燃次元（ID:chaintruth）原創(chuàng)

(資料圖)

作者丨謝中秀

編輯丨饒霞飛

抖音是近期互聯(lián)網(wǎng)大廠業(yè)務(wù)拓展最兇猛的一個(gè)。

先是在電商方面，再拱一卒。1月28日，消息顯示，抖音APP已上線抖音超市，用戶在搜索欄或購物入口內(nèi)搜索“抖音超市”，即可進(jìn)入抖音超市購物。

再是在本地生活、外賣方面，傳出前進(jìn)一步的消息。2月7日，有消息表示，抖音外賣將于3月1日上線全國。只是隨后該消息被抖音否認(rèn)，“團(tuán)購配送”項(xiàng)目目前僅在北京、上海、成都試點(diǎn)中，后續(xù)將視試點(diǎn)情況，考慮逐步拓展試點(diǎn)城市，目前無具體時(shí)間表。

無論抖音兇猛攻向電商、本地生活的消息是否確實(shí)，都引起了輿論的廣泛討論。尤其是抖音外賣業(yè)務(wù)擴(kuò)張的消息，更是引發(fā)了“能撼動(dòng)市場格局嗎?”“記者親測”“能否撼動(dòng)美團(tuán)、餓了么?”等等討論。

只是從目前來看，超市、外賣能否成功，多數(shù)觀點(diǎn)持懷疑態(tài)度。

2月12日，速途研究院院長丁道師特意體驗(yàn)了抖音外賣，并總結(jié)道，“目前已經(jīng)上架的商品豐富度不夠，套餐單價(jià)普遍在六七十元以上，甚至一百多元也是常態(tài)”，同時(shí)，“閃送的成本遠(yuǎn)高于美團(tuán)和餓了么配送員，未來，抖音團(tuán)購要想做大做強(qiáng)，必須構(gòu)建自己的配送體系”。

“抖音有流量、有技術(shù)、有資金、有渠道，基本上該有的它都有。更重要的抖音有算法的優(yōu)勢，做新的業(yè)務(wù)往往可以事半功倍?！倍〉缼熛蛉即卧赋?，這是抖音的優(yōu)勢，但具體而言，“抖音落在每一塊新業(yè)務(wù)上，它能安排的資源非常有限。除非抖音真的打算把外賣當(dāng)成核心業(yè)務(wù)來做，否則它做起來的可能性并不大?！?/p>

而抖音外賣的問題，也不僅僅在于價(jià)格貴和配送體系缺乏，甚至還有平臺(tái)不完善的情況。2月19日，燃次元再度體驗(yàn)抖音外賣，在外賣員將商品送至錯(cuò)誤樓棟并點(diǎn)擊送達(dá)后，商家和消費(fèi)者竟然都無法再看到外賣員信息，無法聯(lián)系外賣員，只能求助平臺(tái)客服。

圖/訂單結(jié)束后的外賣頁面（從左至右分別為抖音外賣、美團(tuán)外賣、餓了么）來源/燃次元截圖

在抖音猛打的電商業(yè)務(wù)，雖然商家仍看好抖音的流量，但在達(dá)到萬億元規(guī)模之后，抖音電商的天花板似乎也已經(jīng)出現(xiàn)。

招商證券的一份數(shù)據(jù)顯示，2022年抖音電商大盤日均VV（Video View，播放次數(shù)）量同比仍在增長，但其中電商占比已經(jīng)下降（2022年為10.1%，2021年為13.0%），更危險(xiǎn)的數(shù)據(jù)是，電商日均VV量同比增速已經(jīng)為負(fù)增長（2022年為-14.1%），這個(gè)數(shù)據(jù)2021年還是高達(dá)40.1%的正向增長。

一位分析師直言，“整體來看，2022年抖音電商日均VV量同比下滑明顯，在GMV方面，主要靠品類和品牌側(cè)重來拉升客單價(jià)，并進(jìn)行整體拉升。這個(gè)跡象其實(shí)就是在說明，抖音電商流量上限差不多了。”

這或許也是抖音在直播電商、興趣電商之后，再蓄力打造貨架電商，并將手伸向超市的原因，抖音電商亟需突破自己的天花板。

但這并不容易，抖音超市低調(diào)開業(yè)迎來的是市場“沉默”應(yīng)對；在貨架電商方面，海豚智庫電商創(chuàng)始人李成東也曾撰文表示，雙11期間，（抖音商城）獨(dú)立訪客的高峰值達(dá)到3億人次，但這些人群中實(shí)際下單占比的只有1.2%。

只是擺在抖音面前的選擇不多，迅猛增長的時(shí)代已經(jīng)過去，如今更重要的問題是流量變現(xiàn)，而“APP工廠”的模式已經(jīng)走不通，只剩下抖音一個(gè)拿得出手的APP，于是只能在抖音APP上裝下電商、本地生活，實(shí)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，也順勢打造超級(jí)APP。

但每個(gè)平臺(tái)都有自己的基因，正如支付寶難擺脫工具屬性、微信的本質(zhì)還是社交，抖音的基本盤也是用戶觀看短視頻、娛樂的需求，抖音想突破抖音，吃下電商、本地生活，成為淘寶、美團(tuán)，很難。

01

“失聯(lián)”的外賣員

外賣成為近期抖音被討論最多的業(yè)務(wù)。

2022年12月，在抖音與達(dá)達(dá)、順豐同城、閃送達(dá)成外賣配送合作時(shí)，燃次元曾在《誰會(huì)點(diǎn)100元的抖音外賣？》一文中體驗(yàn)、觀察過抖音外賣。

整體來看，當(dāng)時(shí)上線抖音外賣的商家并不多，同時(shí)，抖音外賣價(jià)格較高，多數(shù)為100多元的套餐，此外配送也是成本較高的閃送等。

這并不符合大眾日常外賣消費(fèi)的習(xí)慣。

如今兩個(gè)月過去，抖音外賣也開始有了一些新變化。抖音在回應(yīng)“3月1日在全國范圍內(nèi)上線外賣服務(wù)”的消息時(shí)曾表示，“團(tuán)購配送”項(xiàng)目目前僅在北京、上海、成都試點(diǎn)中，近期已開放該三城的商家自助入駐。

但從燃次元了解到的情況來看，目前商家入駐抖音的熱情并不算高，多數(shù)入駐商家仍為品牌、連鎖店，由品牌統(tǒng)一安排上線抖音外賣。

2月19日，燃次元打開抖音外賣，發(fā)現(xiàn)在商家方面，各商圈情況不同，有增有減。

比如在北京的國貿(mào)商圈，2022年12月17日，燃次元以“國貿(mào)/建外”為商圈進(jìn)行搜索，選擇“可外賣”商家，呈現(xiàn)了4家餐飲店鋪結(jié)果，但2023年2月19日，燃次元再以“國貿(mào)/建外”為商圈進(jìn)行搜索，選擇“可外賣”商家，僅得到了2家餐飲店鋪結(jié)果。

但在“三里屯/工體”商圈，2022年12月17日，燃次元搜索時(shí)得到9家可外賣的餐飲店鋪結(jié)果，2023年2月19日，該商圈提供外賣的商家數(shù)量增加到了18家。

只是提供外賣的店鋪仍多為品牌、連鎖餐飲店鋪。

另外在價(jià)格方面，相較于此前100元的高價(jià)，如今的抖音外賣開始有部分30元左右的餐品出現(xiàn)。比如在燃次元所在區(qū)域附近，出現(xiàn)了價(jià)格在20.9元、29.9元、27.9元、39.9元的酸菜魚、米飯快餐等選項(xiàng)，只是餐品選項(xiàng)并不多，多數(shù)仍是以套餐形式出現(xiàn)。

圖/抖音外賣商家 來源/燃次元截圖

只是抖音外賣的“坑”，不只是價(jià)格高、選項(xiàng)少，外賣員竟然還會(huì)“失聯(lián)”。

2月19日，燃次元通過抖音外賣在某店鋪點(diǎn)了一份酸菜魚套餐，從選擇和下單一切正常。

但在外賣員“送達(dá)”“交易完成”之時(shí)，燃次元并未收到餐品。按照在美團(tuán)外賣、餓了么等平臺(tái)點(diǎn)外賣時(shí)的邏輯，此時(shí)聯(lián)系外賣員、溝通情況即可，但在抖音外賣頁面，訂單結(jié)束之后，燃次元無法再看到聯(lián)系外賣員的按鈕。

于是，燃次元只能致電商家，10分鐘后，燃次元再次致電商家詢問進(jìn)展，商家卻表示，訂單結(jié)束后，商家也看不到外賣員聯(lián)系方式。

“我們在美團(tuán)外賣、餓了么平臺(tái)都有店鋪，在美團(tuán)外賣、餓了么的訂單頁面，是有一個(gè)聯(lián)系騎手的選項(xiàng)，但現(xiàn)在在抖音外賣頁面，我們也看不到。建議你問問平臺(tái)客服，我們這邊也在問?！边@位商家告訴燃次元。

最后，在騎手已經(jīng)點(diǎn)擊送達(dá)15分鐘，幾番聯(lián)系商家和平臺(tái)客服后，燃次元拿到了餐品。

其次，在抖音點(diǎn)外賣也需多留意，不然會(huì)付高價(jià)。多位曾在抖音購物的消費(fèi)者曾告訴燃次元，關(guān)注店鋪，店鋪直播的時(shí)候買可以更便宜。

在點(diǎn)外賣的時(shí)候，燃次元也遇到了這種情況。在與商家和平臺(tái)溝通期間，燃次元方才留意到商家正在直播，而點(diǎn)進(jìn)直播后發(fā)現(xiàn)，燃次元?jiǎng)倓傁聠蔚牟推?，通過直播間購買可以便宜3元。

總體來看，抖音外賣仍在試水階段?！拔覀兪谴汗?jié)前，公司統(tǒng)一安排上的抖音外賣?！鄙鲜錾碳腋嬖V燃次元，“但銷量不多。”

燃次元在商家頁面看到，商家在抖音上架的10款外賣產(chǎn)品，其中銷量最高為銷售36份，另有2款銷量為2份，3款銷量僅為1份，還有4款無銷量。

當(dāng)日送餐的達(dá)達(dá)快遞配送員也表示，“目前接的抖音送餐的單并不多，一天最多一兩單?！?/p>

“現(xiàn)在來看，抖音做外賣還是試水、走一步看一步。如果發(fā)力效果好，就會(huì)多投入一些資源和資金，但如果效果不好，該砍掉還是砍掉了，并且砍掉對公司影響不會(huì)很大，也不會(huì)元?dú)獯髠！倍〉缼熤毖浴?/p>

02

抖音三面“天花板”

相比于新業(yè)務(wù)探索的曙光，抖音的多個(gè)天花板更加明顯。

用戶的天花板已經(jīng)毋庸置疑。抖音已經(jīng)有一段時(shí)間沒有公布用戶數(shù)據(jù)，最新一份是據(jù)稱官方發(fā)布數(shù)據(jù)為，截止到2022年11月，抖音用戶數(shù)量在8.42億左右，日活用戶數(shù)超過7億，人均單日使用時(shí)長為120分鐘以上。

此前，抖音總會(huì)或多或少透露平臺(tái)的用戶量增長情況，比如截止2018年6月，抖音短視頻日活躍用戶數(shù)超過1.5億；截至2020年1月5日，抖音日活躍用戶數(shù)已突破4億；截止2020年8月，抖音（包括抖音火版內(nèi)）的日活躍用戶數(shù)已經(jīng)超過6億……

在6億之后，抖音用戶數(shù)據(jù)再無來自官方的、明確的新消息。

易觀千帆數(shù)據(jù)也顯示，2023年1月，抖音APP月活躍人數(shù)為7.47億，拉長時(shí)間軸從增長曲線來看，抖音的月活躍人數(shù)僅能保持3%以內(nèi)的環(huán)比增長，其中2023年環(huán)比增量僅為0.54%，在近一年時(shí)間里（2022年1月-2023年1月），2022年2月、2022年9月甚至為環(huán)比負(fù)增長。

圖/2017年1月-2023年1月，抖音月活躍人數(shù)環(huán)比增長情況 來源/易觀千帆

剩下的用戶對于抖音來說，是“難啃的骨頭”，幾乎無法轉(zhuǎn)化。

“我沒有抖音，吵，而且內(nèi)容沒什么營養(yǎng)，尤其家長看，孩子也會(huì)跟著看，浪費(fèi)時(shí)間不說，接觸那些沒什么營養(yǎng)的信息，對孩子的腦力也是傷害”“受不了音頻，太聒噪了”“不想玩短視頻浪費(fèi)時(shí)間”，一些不使用抖音的人士向燃次元直言。

在豆瓣平臺(tái)上，燃次元還看到幾個(gè)“反抖音”“反抖音APP”“反抖音短視頻聯(lián)盟”“抖音快跑”的小組，討論中被提到最多的依舊是“吵”、“沒營養(yǎng)”、“浪費(fèi)時(shí)間”等內(nèi)容。

有組員表示，“說實(shí)話，抖音是個(gè)成功的平臺(tái)，但既然是個(gè)平臺(tái)，用戶上傳的內(nèi)容質(zhì)量難免參差不齊，不乏毀三觀、價(jià)值扭曲、無意義說教、盜版侵權(quán)的內(nèi)容，不排除有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，但是作為一個(gè)讓人能不斷下滑甚至成癮的產(chǎn)品，我能做的只有抵制?！?/p>

用戶既已抵住天花板，抖音原本依靠的廣告收入，甚至新業(yè)務(wù)電商的天花板似乎也隱約顯現(xiàn)。

廣告收入是字節(jié)的主要收入來源。2022年3月，還有“字節(jié)跳動(dòng)2021年廣告收入2800億元”的消息引發(fā)關(guān)注。另有消息顯示，字節(jié)跳動(dòng)CEO梁汝波曾披露2020年字節(jié)跳動(dòng)財(cái)務(wù)情況，公司2020年實(shí)際收入2366億元（人民幣，以下未標(biāo)注則同）。

另一個(gè)常被提及的數(shù)據(jù)是，有報(bào)道稱，字節(jié)跳動(dòng)2020年廣告收入達(dá)到1830億元，2021年目標(biāo)為2600億元。按2021年廣告收入2600億元計(jì)，字節(jié)跳動(dòng)廣告業(yè)務(wù)營收僅次于阿里巴巴，排行第二。

但進(jìn)入2022年，字節(jié)跳動(dòng)廣告收入增長停滯明顯。據(jù)36氪消息，2022年上半年字節(jié)跳動(dòng)完成廣告營收約1150億元，實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長，但到了第三季度，字跳廣告收入增速明顯下滑。

另有報(bào)道提及，2021年11月18日，字節(jié)跳動(dòng)商業(yè)化產(chǎn)品部召開全員大會(huì)，會(huì)上透露，其國內(nèi)廣告收入過去半年停止增長，其中來自抖音的收入已經(jīng)停止增長，而另一核心產(chǎn)品今日頭條甚至處于虧損邊緣。

危機(jī)之下，電商業(yè)務(wù)被推了出來，在本地生活領(lǐng)域，抖音也不斷嘗試?！白越娚虡I(yè)務(wù)是推高字節(jié)商業(yè)化廣告收入天花板的重要方式。”2021年底，字節(jié)跳動(dòng)商業(yè)化高層曾在內(nèi)部會(huì)議中表示。

“抖音做超市，擴(kuò)品類推動(dòng)貨架商城，一是提升抖音電商的GMV，因?yàn)樵谌粘５馁徫镏?，興趣電商、非目的性購物，往往只占20%，更多的80%還是搜索式的、目的性購物。另外，快消品的商家廣告投放是很大的，抖音做超市、貨架電商，帶來的廣告收入也是水到渠成?！?零售電商行業(yè)專家莊帥向燃次元解釋。

但在觸及萬億元規(guī)模之后，抖音電商的天花板也在顯露。

一位商戶在2022年8月分享的報(bào)告顯示，“現(xiàn)在抖音電商拔草速度正在放緩，‘興趣-購買’的過程流轉(zhuǎn)效率正在下降。同時(shí)，直播的流量競爭正在加劇，單場直播的平均流量持續(xù)走低，用戶在單場直播間的平均停留時(shí)長在下滑，從2021年1月的126秒，到2022年6月已經(jīng)下降到86秒?！?/p>

如今借著貨架電商、超市，抖音電商能否能再吃下電商市場份額，突破天花板，答案并不明朗。

03

抖音在急什么？

毫無疑問，曾經(jīng)狂飆的字節(jié)，或者說抖音，正在變慢。曾經(jīng)狂飆的字節(jié)，增長速度正在變慢，壓力和問題卻在突出。

2月17日，梁汝波發(fā)布全員內(nèi)部信，宣布最近一次雙月會(huì)從3月初調(diào)整到4月初，之后整體 OKR（Objectives and Key Results，目標(biāo)與關(guān)鍵成果法） 周期將由雙月改為季度，公司級(jí)雙月會(huì)也改為季度會(huì)。

OKR是適合業(yè)務(wù)飛輪高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的工具，它明確和跟蹤目標(biāo)及其完成情況，有字節(jié)員工曾對媒體表示，OKR是每跑一百米就為下一個(gè)一百米約定了距離和時(shí)間。

但當(dāng)業(yè)務(wù)的飛輪慢下來，OKR就變得不再實(shí)用。據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，一位了解相關(guān)情況的字節(jié)跳動(dòng)戰(zhàn)略人士表示，從2020年開始，“OKR 填寫率持續(xù)走低。”

2021年開始，張一鳴不再寫OKR。

如今字節(jié)的業(yè)務(wù)分為六塊，包括抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok。其中抖音是當(dāng)下的重點(diǎn)，正在以之為載體嘗試多種業(yè)務(wù)，教育、飛書、游戲都難說交出了好成績。

整體來看，如今字節(jié)的業(yè)務(wù)要么在小心維生，要么在謹(jǐn)慎嘗試，以往不斷迭代嘗試的“APP工廠”盛景不再，OKR確實(shí)不再必要。

但降速的抖音，問題和挑戰(zhàn)并不少。

抖音兇猛攻略電商和本地生活，一個(gè)令人猜想的原因，便是為了上市。

2022年4月25日，字節(jié)跳動(dòng)任命了新的CFO（首席財(cái)務(wù)官），由世達(dá)國際律師事務(wù)所高級(jí)合伙人高準(zhǔn)（Julie Gao）擔(dān)任。資料顯示，高準(zhǔn)熟悉美國、中國香港等地IPO的規(guī)則，2018年，高準(zhǔn)參與了多家中國科技公司的IPO，涵蓋當(dāng)年行業(yè)前10大IPO中的7個(gè)。

當(dāng)時(shí)就有討論表示，高準(zhǔn)就任此職，字節(jié)推動(dòng)上市的跡象明顯。

隨后，2022年5月8日，有消息顯示，字節(jié)跳動(dòng)（香港）有限公司已更名為抖音集團(tuán)（香港）有限公司，生效時(shí)間為2022年5月6日。此外，字節(jié)跳動(dòng)旗下其他數(shù)個(gè)公司也陸續(xù)更名為“抖音”。

此舉動(dòng)似乎也在說明，字節(jié)打算以抖音為主體進(jìn)行上市。

但截至目前，一直被關(guān)注和討論的字節(jié)/抖音上市仍無最新消息。

而字節(jié)/抖音，想要上市，背后的財(cái)務(wù)、估值問題更待解決。有討論表示，“以字節(jié)現(xiàn)在的盈利，其實(shí)不上市更好”“2022年盈利未達(dá)預(yù)期，貌似2021年也沒達(dá)到”。

若以當(dāng)前的盈利、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上市，或?qū)⒚媾R快手的窘境。根據(jù)快手于2022年11月發(fā)布的2022年第三季度業(yè)績，2022年Q3快手總營為231億元，收同比增長12.9%；經(jīng)調(diào)整凈虧損為6.7億元，較上季度減少6.4億元。

從股價(jià)表現(xiàn)來看，2021年2月5日，快手正式在港交所上市，發(fā)行價(jià)115港元，但在2021年2月18日觸及頂點(diǎn)417.8港元后，一路下滑，截至2023年2月19日15時(shí)，其收盤價(jià)為59.95港元，較發(fā)行價(jià)跌去了47.9%。

此外，莊帥也向燃次元指出，無論是電商還是本地生活，都有利于抖音增加廣告收入。

圖/抖音推薦頁面的團(tuán)購商家廣告 來源/燃次元截圖

無論是突破平臺(tái)天花板，還是為上市謀一個(gè)更好看的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，字節(jié)/抖音都有理由尋求新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，于是圍繞用戶延伸了電商、本地生活業(yè)務(wù)。

但抖音能實(shí)現(xiàn)這兩塊業(yè)務(wù)的突破嗎？

憑借海量日活，抖音電商做出了成績。1月10日，有消息傳出，美國科技媒體The Information報(bào)道，抖音去年（2022年）電商交易總額（GMV）達(dá)2080億美元（約合1.41萬億元人民幣）。

雖然抖音對此消息表示了否認(rèn)，但晚點(diǎn)LatePost指出，抖音電商和拼多多2020年GMV在一個(gè)水平線（1.66 萬億元）；李成東也表示，2022年抖音電商GMV達(dá)到1.41-1.5萬億元確定性是比較大的。

另在本地生活，有爆料數(shù)據(jù)顯示，2022年抖音生活服務(wù)完成約770億元GMV，同時(shí)2023年1月抖音披露的一份數(shù)據(jù)顯示，2021年抖音本地生活覆蓋城市超370個(gè)，合作門店超100萬。

但無論是電商還是本地生活，抖音的困難和天花板都明顯。2月17日，一位用戶告訴燃次元，“我家附近的抖音團(tuán)購好像下架了很多，之前有的一些抖音團(tuán)購套餐，最近發(fā)現(xiàn)下架了。”

至于外賣，更是“累活”。“美團(tuán)外賣靠的是本地化運(yùn)營，而非流量起家的，它通過平臺(tái)達(dá)成了930萬商家和550萬騎手的雙向密度，才構(gòu)建了現(xiàn)在的美團(tuán)外賣平臺(tái)，就這樣，還不賺錢，得找補(bǔ)其他品類盈利?！鼻f帥直言。

“要把這些想清楚了，想明白了，試探著摸索著前行，慢慢來?！鼻f帥最后說道，“現(xiàn)在要談抖音做外賣能不能成功，能搶走多少市場份額，為時(shí)尚早?！?/p>

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